[스페셜경제=홍찬영 인턴기자]LG화학은 지난 5일 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과, 총 2조 6400억원의 자금이 몰렸다고 7일 밝혔다.

이는 12년 국내에 수요예측 제도가 도입된 이후 역대 최대 규모다.

성공적인 수요예측에 LG화학은 회사채를 당초 계획인 5000억원에서 1조원으로 증액 발행할 예정이다.

구체적으로는 만기 3년물 1600억원, 만기 5년물 2400억원, 만기 7년물 2000억원, 만기 10년물 4000억원을 발행할 계획이다.

수요예측에 많은 투자자들이 몰리면서 LG화학은 우수한 금리로 회사채를 발행하게 되어 금융비용 절감 및 유동성 선확보가 가능해졌다.

확정 금리는 3월 12일에 최종 결정되며, 금리는 개별민평금리 대비 0.01%p~ 0.07%p 낮은 수준으로 예상된다.

LG화학 COO(최고운영책임자) 정호영 사장은 “금번 회사채의 성공적인 발행은 투자자들이 당사의 안정적인 재무현황과 미래 성장성을 긍정적으로 평가했기 때문으로 분석된다”며 “앞으로도 사업구조 고도화를 적극 추진해 기업가치를 높여 나갈 것”이라고 밝혔다.