해당 신종자본증권은 5년 콜옵션 보유 영구채 2천 4백억원과 10년 콜옵션 보유 영구채 5백억원으로 발행된다. 금리는 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 중 4년 연속 가장 낮은 2.88%와 3.08%다.
신한은행은 최초 2천5백억원 규모로 발행할 예정이었으나 국제적 변동성 확대 및 불안정한 시장 상황에서도 다양한 투자기관의 적극적인 참여로 인해 최종 2천9백억원으로 발행금액이 증액됐다는 설명이다.
이번 발행으로 신한은행의 자기자본 비율이 16bp 오를 것으로 예상된다.