[스페셜경제=이현주 인턴기자]우리은행이 2000억원 규모의 조건부자본증권(후순위채)을 발행했다.

29일 우리은행은 금융기관의 건전성 척도인 국제결제은행 기준 자기자본 비율(BIS비율)을 높이기 위해 10년물 1500억원과 15년물 500억원의 채권을 동시에 발행했다고 밝혔다.

조건부자본증권은 유사시 투자금이 강제로 주식으로 변환되거나 상각된다는 조건이 붙은 회사채를 의미하며, 바젤III 기준에 따라 자본으로 인정받아 은행들이 자기자본 비율을 높이는 방안으로 활용하고 있다.

채권 발행금리는 고정금리로 지난 25일 고시 기준 국고채 10년물 금리 2.72%에 스프레드를 가산하는 방식으로 결정됐다.

후순위채 10년물 금리는 0.61%p 스프레드를 가산한 3.33%, 15년물 금리는 0.85%p 스프레드를 가산한 3.57%로 확정됐다.

특히 10년물 스프레드는 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 스프레드 중 가장 낮은 것으로 확인됐다.

우리은행 관계자는 “우리은행은 최근 다른 은행이 발행한 후순위채보다 낮은 스프레드로 발행에 성공했다”고 말했다.

또한 “손태승 은행장 취임 이후 무디스 신용등급이 A2에서 A1으로 상향돼 이로 인해 낮은 스프레드로 후순위채를 발행할 수 있었다”고 덧붙였다.